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您很可能知道您的业务需要商业智能 (BI)。在过去的 5 年中，大数据和 BI 不仅仅是数据科学的流行语。如果没有对数据的实时洞察，企业就会保持被动，错失战略增长机会，失去竞争优势，无法利用节约成本选项，无法确保客户满意度……等等。为了响应日益增长的数据分析需求，商业智能软件已经涌入市场。由于好处众多，而缺乏良好 BI 的成本也在不断增长，因此很容易想要快速采用一种解决方案。
不幸的是，这种方法可能是灾难性的。无论您是从头开始、迁移过去的电子表格，还是希望迁移到一个新平台：您都需要制定商业智能战略和路线图。我们之前讨论了小型企业的商业智能。现在，我们将通过以下 16 个步骤来更进一步，制定更好的商业智能战略。这些步骤对于希望成功推出和管理其商业智能的各种规模的企业来说都是必不可少的。
什么是商业智能策略？
商业智能策略是指在您的公司中实施 BI 系统的过程。这包括定义主要利益相关者、评估情况、定义目标以及找到衡量您实现这些目标所付出努力的 KPI。
您根据愿景、组织、流程、架构和解决方案定义战略，然后根据评估、优先级和可行性绘制路线图。
商业智能的实施并不是一件容易的事，因为它需要事先做大量的准备工作，聚集许多不同的参与者，并且会涉及费用。但到目前为止，其回报远远超过其成本，商业智能投资回报率是真实的，即使有时难以量化。不实施它的代价更大，尤其是从长期来看。
实施 BI 策略的好处
应用商业智能是很重要的——但你做这件事的方式也同样重要。这就是为什么拥有 BI 战略路线图非常重要的原因：没有任何水手会在没有地图、望远镜和指南针的情况下，将他们的船抛入海中。您可以这样考虑您的策略：在BI 路线图上定义步骤，将您的目标作为指南针以保持正确的方向，并投资和使用正确的工具来深入了解和理解您的信息。
在实施（或仅仅是选择）一个系统之前，制定一个合适的 BI 策略可以让您找到最适合您需求的匹配项。它还将促进和整理决策过程，这通常是 BI 的第一目标。除其他外，结构化的企业商业智能战略对于以下方面很重要：
- 做出明智的战略决策：现在，需要处理和存储的业务数据量比以往任何时候都更多——除此之外，还需要处理所有非结构化数据，以便理解和使用这些数据。充分利用这些资产需要时间和知识，以及可靠的计划。一个企业收集的信息充满了宝贵的洞察，这将有助于它衡量其绩效、了解其客户、确定竞争优势等等。有计划的 BI 战略将通过基于实时数据做出战略决策，为您的业务指明正确的方向，以实现其目标。
- 节省时间和金钱：仔细考虑 BI 路线图不仅可以帮助您做出更好的战略决策，还可以节省您的业务时间和金钱。例如，通过一个既定的预算和计划，您将避免在涉及重要决策（例如选择要为BI 软件中的哪些功能付费）时盲目地花费额外的钱。同时，通过提前考虑所有事情，您将节省大量时间。正如您将在这篇文章中看到的那样，BI 策略并不容易实施，但您很快就会获得收益。
- 改进的风险管理：实施商业智能战略的另一个巨大好处是风险管理。通过提前思考每一步，您可以避免陷入让您损失金钱和时间的困难境地。此外，您还可以发现流程中的弱点并立即解决。稍后会详细介绍这一点！
- 获得竞争优势：商业智能最吸引人的好处之一可能是它提供了竞争优势。花时间计划和组织一个有效的 BI 策略将使您的业务绩效飙升。在当今拥挤的商业环境中，每个人都希望与数据打交道。但不仅仅是投资于您看到的第一个工具，一个成功的 BI 系统就是要超前思考。如果您走对了路，你很快就会从你的竞争对手中脱颖而出。
商业智能的好处数不胜数。现在你只需要到达那里并收获它们！让我们看看构建成功的商业智能路线图的前 16 个步骤。
商业智能路线图的 16 个步骤
如上所述，在公司中实施 BI 系统有很多好处。一旦你确定了它背后的潜力，就该开始规划它的应用了。在考虑 BI 时，我们不仅仅是在谈论选择一个在线数据分析工具。为了确保成功，还需要采取其他几个步骤。在这篇文章中，我们将看到一个商业智能策略示例，包含 成功实现BI的16 个基本步骤。让我们快点开始吧！
1.睁大眼睛进入过程
当您拥有正确的BI 解决方案时，很容易在早期确定趋势、陷阱和机会。但实施正确的工具并不总是那么容易。实际上，通常不是这样的。坦白来说，即使是最好的软件也需要一些初始的繁重工作来最大限度地发挥其潜力。如果您以正确的心态进入，您将准备好解决复杂的数据问题、变革管理阻力、赞助减少、IT 不情愿和用户采用挑战等诸多问题。提醒利益相关者和您自己，必要的痛点将会鼓励这个过程向前发展。这将是值得的。
2. 确定利益相关者的目标
您组织中的每个人都可能从增加的数据访问和洞察力中受益。这并不意味着他们都是关键利益相关者。您必须马上确定您的主要利益相关者是谁，然后找出他们需要什么：可见的和高管发声赞助是必须的。尽早收集和设定管理团队的期望是至关重要的。然后越过执行团队。他们通常不像其他员工那样拥有相同的一线知识。收集整个组织的痛点和关键绩效指标 (KPI) ，并对其进行优先级排序。他们可能不会全部出现在初始部署，但最好从大的开始并回滚。
3. 选择赞助商
虽然商业智能战略应该包括多个利益相关者，但必须有一个发起人来带头实施。设置首席信息官 (CIO) 或首席技术官 (CTO) 的职位可能很诱人。这通常不是最好的方法。它应该由一个有底线责任、对组织战略和目标有全面了解、并且知道如何将公司使命转化为以使命为中心的 KPI 的高管发起。
CFO 和 CMO 是很合适的人选。他们可以使用记录在案的业务案例来管理实施，并负责范围的更改。当然，无论选择的发起人是谁，他们都需要与 CIO/CTO 保持持续沟通。这就将我们带到了下一步……
4. BI 不仅仅是一项技术举措
我们将在这里重复一遍。因为它真的很重要。要取得成功，部署必须从一开始就得到关键业务领域的支持。IT 应参与进来，并确保治理、知识转移、数据完整性和实际实施。但是每个利益相关者及其各自的业务领域也应该贯穿整个过程。
通过涉及一系列利益相关者，您可以确保您涵盖三大类商业智能用户：战略、战术和运营。这些不同的用户类型将需要定制的解决方案。了解谁将使用这些数据以及用于什么目的可以显示所需信息的类型及其频率，并帮助指导您的决策。
作为一个整体，企业必须愿意投入必要的资源：员工、IT 资源、成本等。BI 实施不仅仅来自 IT 预算。最好的商业智能策略在一开始就安排这些资源，并留出额外的回旋空间。
5. 聘请首席数据官 (CDO)
大数据专家 Bernard Marr撰写了关于 《首席数据官的崛起》的文章。在文章中，他指出了一个非常引人入胜的趋势：“Experian 预测，到 2020 年，CDO 职位将成为标准的高级董事会职位，将围绕数据收集、管理、优化和安全性的对话带到 C 级。” 我们喜欢地看到，数据正在永久性地进入高管层。然而，与 CIO 一样，CDO 可能不应该是 BI 实施的主要发起人：他们（或类似角色）是参与其中的重要关键利益相关者。在初始实施完成后，他们也很可能拥有项目。
6.评估现状
正如我们已经说过的：通常部署并不快速或容易。前端有很多工作要做。商业智能路线图的最大部分之一应该是评估当前情况。现在您拥有所有合适的利益相关者，下一步是分析当前的软件堆栈，以及围绕它的流程和组织结构（或缺乏）。找出有效的方法，因为您不想完全废弃一个已经很重要的报告或流程。想办法把它融入到新战略中，否则你会让员工心烦意乱。另一方面，记录所有不起作用的内容。哪些数据分析问题您目前无法回答？哪些流程效率低下或损坏？
最重要的是，您还需要编译当前拥有的数据源以及它们的存储方式。确定哪些是您的商业智能战略所必需的。这还应包括为数据存储服务制定一个计划。数据源会保持不同吗？或者构建数据仓库对您的组织有意义吗？
与所有这些步骤一样，IT 和各种业务利益相关者都应该参与到这一重要步骤中。
7. 定义预算
一旦您确定了业务的现状，就该考虑预算了。制定准确的预算是构建成功的商业智能战略过程中的关键步骤。预算使您可以巧妙地分配资源，以确保您拥有启动它所需的一切。例如，如上所述，您需要考虑诸如聘请首席数据官、为员工培训实例等费用，当然还有您将选择投资哪种软件或系统。
在商业智能工具方面，市场上有许多提供一系列BI 功能的选择，这些特性使各种规模的公司都能够利用他们的数据。在大多数情况下，它们的定价取决于公司的规模及其需求。这就是为什么在开始寻找这些解决方案之前，清楚地了解您的具体要求以及您有多少钱是非常重要的。像这样，您将能够比较供应商并选择最适合您的供应商。
8. 考虑安全、隐私和合规性
在全面进行数据收集、清理和分析之前，重要的是要考虑安全、隐私以及最重要的合规性主题。企业处理来自用户的大量敏感数据，这些数据需要被保护。大规模数据泄露是一个人们持续关注的话题，并导致实施各种立法来对其进行监管。因此，在构建 BI 路线图策略时，必须采取遵守数据隐私法规的措施。
为了确保隐私和保护，您还需要考虑安全性。在处理大数据集时，选择安全的存储位置是关键。但是，确保您的数据是安全的并不意味着您是合规的。虽然隐私和安全性彼此密切联系，但数据还会以其他方式被滥用，您需要确保在制定策略时仔细考虑这一点。
为此，您可以考虑数据治理策略。从本质上讲，数据治理是确保有效使用数据的流程的集合。它在数据管理方面确立了明确的职责，并有助于确保质量和安全性。在这里，重要的是要了解治理策略不会帮助您做出更好的决策，而是帮助您做出正确的决策。
9.清理数据
清理数据，清理分析。就是这么简单。清理数据可能不是那么简单，但它会确保 BI 的成功。确保可靠的数据质量管理至关重要，因为它将帮助您维护尽可能干净的数据，以便更好地开展依赖这些数据的运营活动和决策。
事实上，仅对美国企业而言，每年低质量数据的成本估计就超过970 万美元，因为它会影响利润、生产力，并最终影响整体投资回报率。当然，人们不应该过分沉迷于 100% 的纯数据质量，因为完美并不存在，尤其是因为我们的目的不是创造高质量数据是什么或不是什么主观概念。我们的目标是提高依赖这些数据的部门以及任何其他部门的投资回报率。
10. 开发“数据字典”
在敏捷开发中，大量文档已成为一种大忌。大型数据字典可能很麻烦并且难以保持更新。也就是说，要使商业智能取得成功，至少需要就数据定义和业务计算方面达成共识。在定义上缺乏一致意见是当今公司普遍存在的问题。例如，财务和销售可能对“毛利率”的定义不同，导致它们的数字不匹配。为了将其扼杀在萌芽状态，请让所有 的中小企业同桌讨论定义。然后，对于知识转移，选择最适合您的组织的存储库来承载这些信息。
11. 确保数据素养
与经过深思熟虑的数据字典配对，确保商业智能战略成功所需采取的另一项行动是在整个组织中实现数据民主化。在您的企业中实施数据驱动的文化可以带来一些好处，但在您实现这一目标之前，有必要考虑数据素养。
Gartner将数据素养定义为“在特定环境中读取、写入和交流数据的能力，包括理解数据源和结构、应用的分析方法和技术，以及描述用例、应用程序和结果价值的能力。” 它基本上意味着理解并能够处理数据。
为了确保数据素养，您可以首先评估员工的知识水平。根据 Gartner 的说法，一个好的起点是识别出流利的、以数据为母语的人，他们可以作为经验不足的群体的中介。然后，您可以寻找“沟通障碍导致无法充分利用数据的业务潜力”的领域，并将其作为改进的基准。掌握所有这些信息后，您可以考虑培训机会，例如讲习班、研讨会等。
12. 确定关键绩效指标 (KPI)
KPI 是可衡量的值，显示公司如何有效地实现其业务目标。它们是一个良好 BI 战略的核心。KPI 表明企业处于正确轨道以及需要改进的地方。在实施 BI 战略时，考虑公司的个人战略并将 KPI 与公司的目标保持一致至关重要。为所有内容都创建 KPI 可能很诱人。但这也可能是一列失控的火车。最好从最重要的 KPI 开始；然后在考虑KPI 示例的情况下，创建标准和治理。您以后可以随时扩展这些内容。
13. 为您的业务选择合适的工具/合作伙伴
在第13步，我们终于可以选择一个 BI 软件/合作伙伴。是的，您在商业智能路线图中已经走了这么远您甚至还没有一个工具。通过步骤 1-12 的正确准备，您将找到最适合且正确的工具并成功实施。在此过程中，您将需要选择并执行云与本地比较。您还需要确保选择一种可以从小规模开始，但随着公司和需求增长而轻松扩展的解决方案。寻找满足所有用户需求的灵活解决方案。利用免费试用，不要急于完成这一步！
14.依赖交互式数据可视化
虽然这不是一个具体的步骤，在在为您的公司选择合适的工具时，使用直观的数据可视化仍然是 BI 战略框架中需要考虑的一个重要因素。几十年来，数据分析一直被认为是一项独立的任务。人们经常会想到几乎无法理解的数字和无限的 Excel 表格。考虑到这个问题，BI 行业开发了多种解决方案，这些解决方案依赖于数据可视化，为业务分析提供更友好、更直观的方法。
例如，DataFocus等 BI仪表板软件提供了实时生成交互式仪表板的可能性，而无需任何技术知识。像这样，仪表板就成为您的 BI 策略有效运作的宝贵工具，因为它们允许普通用户在决策过程中与数据保持联系。让我们以销售仪表板为例来看看这一点。
作为商业智能报告策略的关键元素，此销售仪表板是了解销售部门绩效的完美可视化工具。通过销售数量、收入、利润和成本等指标，C 级主管、经理和销售副总裁可以一目了然地了解他们的目标完成情况，以及其他与战略有关的见解。该仪表板也可以嵌入到您的系统中，使任何相关利益相关者更容易访问数据。
15.考虑可能的障碍并找到解决方案
到目前为止，您应该清楚地了解成功实施商业智能战略所需的流程和措施。但是，与任何其他业务场景一样，它并非没有问题。为了避免措手不及，构建 BI 路线图时的一个好做法是考虑可能的障碍。
通过识别员工培训、数据存储或其他障碍，您能够预测可能出现的问题并以有效的解决方案面对它们。当然，不可能有一个水晶球来预见在发展过程中可能出现的所有问题。但是，可以提前识别一些潜在的缺陷并应用风险管理实践。
16. 采取分阶段的方法
罗马不是一天建成的，您的 BI 也不是。成功的 BI 策略采用迭代方法。想想“可行的”，然后循序渐进。选择一些 KPI 并构建一些业务仪表板作为示例。收集反馈，每隔几周再次发布新版本。不断问自己什么是有效的，哪些利益相关者正在受益。
一个好的 BI 路线图没有结束日期。您的组织应该在这方面进行长期投资。您应该持续地衡量和完善您的流程、数据和报告。不要让它停滞不前：不断提高标准。
如何创建商业智能策略
正如我们在本文中所看到的，当您想要创建和实施新的 BI 策略时，需要考虑很多问题。让我们在这里总结一下您需要事先考虑的所有内容：
- 评估情况：分析组织结构、流程和软件堆栈——或者是否存在这样的情况。找出哪些是有效的，哪些是无效的，这样可以为你在已经运行的流程上节省时间。问自己正确的业务问题，并确定您想要实现的战略目标。
- 构建 BI 路线图：确定要遵循的步骤就像在上路之前查看您的行程一样。你对即将发生的一切都很清楚，在应对意外和需要处理的问题时也准备得更充分。
- 定义您的团队：从 BI 负责人到业务分析师再到开发人员，您需要一个具有明确角色的可靠团队，能够执行路线图上的不同任务。
- 组织您的 BI 系统：数据仓库、数据源、提取洞察力的软件……这背后有很多不容忽视的思考，因为它将成为您导航数据和进行有洞察力分析的中心工具。一旦你知道你要去哪里，以及和谁一起去，你就不应该随意选择坐骑！
- 准备上路吧！就像人们会说的那样，你现在已经准备好了！您已经掌握了启动路线图的第一步并启动新的BI策略的所有关键。祝您的商业智能实施顺利！
如果操作正确，强大的 BI 战略可以为您的业务带来的令人信服的力量。有了这 16 个步骤，我们的商业智能路线图示例可能看起来有点令人生畏；但是如果没有它们，您最终会遇到更头痛的问题。如果做得好，BI 实施就是不断给予的礼物。您只需要坚持您的商业智能策略即可实现目标。
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