目前的疫情形势,口罩生意还可以红火多久?

2020/4月/14B I资讯, 大数据新闻0 条评论

最近,好几个朋友问起:目前的疫情形势,口罩生意还可以红火多久?他们有从事熔喷布生产的,有销售口罩机器的,有做自动化口罩生产线关键零配件的,也有做口罩贸易的。

记得3月初的时候,朋友讲起他的老家湖北仙桃,几乎人人都在参与口罩生产。一台老旧的口罩生产机器,疫情以前当废品卖几百元都无人问津,如今收废品的师傅2万元卖出,转手就被人炒到20万出手。这不是发国难财,这就是市场经济的魔力。

那么如此红火的口罩生意,还能持续多久呢?投入到这场生产热潮之中,一方面固然能为消灭疫情贡献力量,但是,从经济效益上考量,还是要事先做好测算,不要赶了晚集,别像炒股票,积极追涨最后当了接盘侠就很糟糕了。

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新冠疫情,最麻烦的地方就在于它的三威胁姿势。对个人来说,有可能被它感染,也有可能重病致死;对社会来说,有可能产生爆发疫情。虽然该病毒的致命性远不如埃博拉之类的烈性传染病,但是其对社会形成的威胁远高于前者。从最新的研究结果来看,该病毒R0值高达3-5,而且存在30%-70%的无症状感染者,这再次证明新冠疫情的威慑力远高于其它传染病,几乎可以肯定的是社交隔离、封闭管理、病例追踪溯源,将成为应对疫情的标准三板斧。那么可以预计,只要是疫情还存在,口罩仍然还是全社会的必需品。

  1. 欧美国疫情发展趋势

从这些数据可以看出,中国和东亚以外的国家,尤其是欧美,基本上还处于快速增长的通道中。结合对应国家的政策,我们可以发现,美国还没有进行彻底的隔离和封锁,特朗普总统还一直致力于恢复经济,所以,美国的疫情还将会有一个长期的温和增长的过程,这会继续强化全社会形成的隔离共识,也即,口罩需求量将继续增长,直至该国开始彻底执行有效的社会隔离政策,口罩的需求量将上升至顶峰,那个时候,新增口罩产能将是不明智的。我们预计,该国至少还有2-3个月的产能缺口时间窗。

同样的,欧洲国家,尤其是英国,这个二战时期以绥靖政策闻名的国家,终将彻底放弃全民免疫策略,转向正确的抗疫标准操作上来,这也会在未来持续扩大口罩的需求。其他欧洲国家,如意大利,德国、法国等,需求上基本会同步。

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欧美各国日增长趋势图

  1. 印度、非洲等国疫情发展趋势

印度和尼尔尼亚有着最年轻的人口结构,本次疫情对其形成的冲击可能会比欧洲国家好轻得多。但是限于新冠疫情的巨大威胁,印度和非洲诸国仍然会有较大的感染基数。而这些地区均是人口大国,口罩的需求仍然会出现井喷式增长。国内从事相对低端标准的口罩生产企业仍然会有较大的机会。毕竟比起没有来说,标准稍低的口罩仍然能在相当程度上保护公民的安全。

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印度及非洲地区日增长趋势图

3、口罩的供需情况

我们调研和回溯了标准医用口罩和N95口罩的价格曲线,尤其是当前在淘宝、京东等大型购物商城上,N95口罩的价格情况。可以看出,相比于疫情之前,价格依然是3倍于之前。这说明口罩的需求量依然在持续上升,国内的生产能力甚至连国内的需求还依然无法满足。

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N95口罩价格图

当然,口罩的价格构成,包含上游原材料、生产设备,中游的口罩制造厂、人工成本,下游销售渠道等多个环节。目前来看,国内口罩销售已经取消了价格管制,可以说下游渠道环节并不会导致价格增长。从投资角度来看,首先是大量的口罩生产厂家的投资,之后将带动上游设备,直到熔喷布等原材料的生产投资。所以,口罩生意越往后,其利润空间将越会集中到产业上游,这就需要行业从业者敏感把握各环节的产能扩充情况。或者更直接的结论就是,如今希望通过囤积口罩(下游流通渠道)赚钱,已经不太可能;开厂生产,利润空间将会逐步下跌,从事上游设备和原料生产,尚有一定空间。

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